OkiOki s'intègre avec Yuki via l'envoi de fichiers UBL et CODA+ aux adresses email yukiworks.be.
L'équipe d'OkiOki s'occupe de la configuration complète via le portail personnel OkiOki pour le comptable. Si vous, en tant que comptable, n'avez pas encore accès à votre portail OkiOki, veuillez nous en informer via support@okioki.be.
Configuration du transfert de documents dans OkiOki
Au niveau du bureau
Fichiers UBL
La seule chose que vous devez faire est d'indiquer que le paquet cible est Yuki.
Fichiers Coda
Nos fichiers CODA+ sont également envoyés aux adresses email yukiworks.
Moment de l'envoi
Dans OkiOki, vous disposez de 6 options différentes pour le moment de l'envoi des documents UBL. Au niveau du bureau, vous définissez l'option par défaut pour tous vos dossiers. Mais vous pouvez toujours sélectionner une autre option par dossier.
Pour les fichiers coda, il y a 2 options pour le moment de l'envoi. Ici aussi, vous pouvez définir un autre timing au niveau du dossier.
Pendant la phase de démarrage, l'équipe OkiOki vous explique ces options et en fonction de vos besoins, nous décidons du timing à définir par défaut.
📖 Plus d'infos sur le timing du transfert de fichiers dans notre guide de démarrage pour comptables.
Au niveau du dossier
Transfert de fichiers UBL
Vous choisissez la méthode de transfert 'Email'.
Ensuite, vous remplissez l'adresse email yukiworks du client. Vous indiquez également que vous souhaitez utiliser la même adresse email pour tous les types de documents.
Attribution de compte(s) de grand livre pour les factures de vente
Si votre client établit des factures de vente avec OkiOki, vous pouvez indiquer sur quels comptes de grand livre vous enregistrez les 'ventes'. Vous pouvez ajouter plusieurs comptes de grand livre (par exemple aussi un pour les remises). Lors de la création du fichier UBL, nous attribuerons alors par ligne sur la facture de vente le compte de grand livre choisi.
Transfert de fichiers CODA+
Par compte bancaire ou carte de crédit, vous sélectionnez également la méthode de transfert 'Email'.
Dans le champ "Adresse email", vous remplissez ensuite l'adresse email yukiworks du client.
Au niveau du dossier, vous pouvez déroger au timing du transfert défini par défaut.
FAQ
Puis-je renvoyer des documents à Yuki ?
Oui. Via votre portail OkiOki, vous pouvez consulter le document concerné dans le dossier correspondant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier les données OCR et renvoyer manuellement le document à Yuki.
Puis-je envoyer à la fin du trimestre des documents qui n'ont pas encore été envoyés à Yuki ?
Oui. Via la liste 'Documents > Non chez votre comptable', vous voyez tous les documents dans OkiOki qui n'ont pas encore été envoyés à Yuki. Vous pouvez maintenant les envoyer en masse à Yuki.
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