4. Tout sur le détail de la réservation

Lorsque OkiOki peut faire correspondre les transactions et les documents, ils sont réunis sur le détail de la réservation. Dans ce détail, vous pouvez voir la transaction avec le document correspondant. Vous pouvez également cliquer sur le document complet ou sur les détails de la transaction.  

Combiner plusieurs documents et transactions 

À partir du détail de la réservation, vous pouvez combiner plusieurs documents et transactions. Vous pouvez le faire en cliquant sur "+ Ajouter" à côté de "Documents" et "Transactions" sur le détail d'une réservation, selon ce que vous voulez ajouter. Ainsi, vous pouvez ajouter plusieurs documents à une transaction, d'ajouter plusieurs transactions à un document ou de combiner plusieurs transactions et plusieurs documents. 

Balises

Enfin, il est également utile d'utiliser les balises et les commentaires que vous pouvez ajouter à chaque détail de réservation. Les balises peuvent être utilisées pour structurer vos archives, tant pour vous que pour votre comptable. Par exemple, vous pouvez rassembler toutes vos factures d'un projet sous le même tag de projet. Vous pouvez également collecter toutes les dépenses d'un collègue en leur attribuant la même balise. De cette façon, vous pouvez facilement créer une note de frais pour ce collègue. 

Comme indiqué précédemment, vous pouvez ajouter des balises à chaque détail de réservation. Si vous souhaitez marquer plusieurs réservations en même temps, vous pouvez le faire via les archives. Vous y sélectionnez les enregistrements souhaités (transactions ou documents) et leur attribuez le tag correspondant. 

Ces balises sont également utiles pour rechercher ultérieurement des documents et des transactions dans vos archives. Vous pouvez utiliser la fonction de recherche pour appeler toutes les réservations appartenant à une balise. Si vous les sélectionnez, vous pouvez également les télécharger ou les supprimer en une seule fois. 

Prêt pour une nouvelle fonctionnalité ? Lisez ici comment modifier les données d'une facture qui a été lue de manière incorrecte.

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