Mijn klant heeft al een account aangemaakt, kan ik die koppelen aan mijn accountancy?

Ondernemers zijn over 't algemeen heel nieuwsgierige mensen! Daarom gebeurt het vaak dat jij als accountant informatie deelt, de klant meteen zijn eigen account aanmaakt. Los van de uitnodiging die jij 'm wil sturen.

Het nadeel hiervan is natuurlijk dat de klant niet automatisch gekoppeld is met jouw OkiOki accountancy-portaal.  Gelukkig is het makkelijk om een klant een koppelingsverzoek te sturen.

Hoe ga je te werk?

1. Log in op : https://accountants.okioki.app

2. Ga naar het scherm om een nieuwe klant toe te voegen en voer het BTW nummer van die klant in.

3. Als dit BTW nummer al in gebruik is, zal je nu een pop-up zien die je vraagt om je klant uit te nodigen.

Kies je voor "Uitnodigen", dan zal de klant een e-mail krijgen met de vraag om zijn account aan jouw administraties te koppelen.

4. Zogauw de klant door de koppelings-flow is gelopen krijg jij een e-mail bevestiging.

5. Vergeet niet om dan meteen de UBL en CODA afleverings-instellingen aan te passen en ook de gegevens van de klant na  te kijken.