Dans le mode "Light" (ou "Fournir uniquement les documents") d'OkiOki, les listes To Do disparaissent car votre comptable a activé ce paramètre – les transactions et paiements sont entièrement gérés par lui.
Nuance importante pour la collecte de documents :
- Les documents récupérés automatiquement dans la boîte mail apparaissent encore dans la liste To Do pour contrôle.
- Les documents chargés manuellement (upload app, cloud drive connecté, ou forward vers adresse OkiOki) sont automatiquement retirés de To Do et placés directement dans "Documents".
Que signifie le mode "Light" ?
Votre comptable active ce mode pour simplifier le workflow : vous fournissez uniquement les documents, sans suivi des paiements ou réconciliation.
Fonctionnalités désactivées :
- Liste des transactions bancaires (sauf "Avec CODA+")
- Menu "Comptes et cartes" (sauf "Avec CODA+")
- Listes "À payer" et "À recevoir"
- Demande d'états de dépenses
- Rappels de paiement et transactions sans document
- Liaison manuelle des transactions aux documents (sauf "Avec CODA+")
Retour au mode complet ?
Demandez à votre comptable de modifier le paramètre via Portail comptable > Clients > Mode d'abonnement vers "Complet" ou "Avec CODA+".
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