Wat is het verschil tussen een bankrekening ontkoppelen en een bankrekening verwijderen?

Een bankrekening ontkoppelen

Als je een bankrekening ontkoppelt dan heeft OkiOki geen toegang meer tot deze bankrekening en zal ze deze niet meer synchroniseren. Maar de bankrekening blijft wel bestaan in je overzicht van 'Rekeningen en kaarten'. Eveneens zal OkiOki de bijhorende transactie dus ook niet verwijderen.

Een bankrekening kan je ontkoppelen via het detail van de bank-koppeling.

Een bankrekening verwijderen

Als je ervoor kiest om een bankrekening te verwijderen dan zal deze inclusief haar bijhorende transacties niet meer beschikbaar zijn in OkiOki. Als de transacties niet meer beschikbaar zijn in OkiOki dan gaan documenten die met deze transacties waren gelinkt ook terug 'wezen' worden en komen deze dan ook terug op je takenlijst te staan.

Een bankrekening kan je verwijderen via het detail van de bank-koppeling. Of via het overzicht van ‘Rekeningen en kaarten'.

Wanneer kiezen voor ontkoppelen versus verwijderen?

Een bankrekening ontkoppel je wanneer deze relevant was voor je administratie maar nu niet meer. De rekening wordt bijvoorbeeld stopgezet. Voor je archief is het belangrijk dat deze rekening en haar bijhorende transacties wel nog in OkiOki beschikbaar blijven.

Een bankrekening verwijderen doe je meestal voor bankrekeningen die niets met je administratie te maken hebben. Je hebt bijvoorbeeld toevallig de verkeerde rekening gekoppeld. En zo kan je dat ongedaan maken. Meestal zijn aan deze bijhorende banktransacties dan ook nog geen documenten gekoppeld.