OkiOki integreert met Yuki via het verzenden van UBL en CODA+ bestanden naar de yukiworks.be emailadressen.
Het team van OkiOki verzorgt de volledige configuratie via het persoonlijke OkiOki portaal voor de accountant. Heb je dus als accountant nog geen toegang tot je OkiOki portaal, geef ons dan een seintje via support@okioki.be.
Configuratie documentoverdracht in OkiOki
Op kantoor-niveau
UBL bestanden
Het enige wat je moet doen, is aangeven dat het doelpakket Yuki is.
Codabestanden
Onze CODA+ codabestanden verzenden we ook naar de yukiworks emailadressen.
Tijdstip van verzending
In OkiOki beschik je over 6 verschillende opties voor het tijdstip van verzending van de UBL documenten. Op kantoorniveau stel je de standaardoptie in voor al je dossiers. Maar per dossier kan je nog steeds een andere optie selecteren.
Voor de codabestanden zijn er 2 opties voor tijdstip van verzending. Ook hier kan je op dossier-niveau een andere timing instellen.
Tijdens de opstartfase licht het OkiOki team je deze opties nog even toe en aan de hand van jouw noden beslissen we dan welke timing we als standaard instellen.
📖 Meer info over de timing van de bestandsoverdracht vind je in onze startersgids voor accountants.
Op dossier-niveau
Bestandsoverdracht UBL bestanden
Je kiest voor de overdrachtsmethode 'Email'.
Vervolgens vul je het yukiworks emailadres van de klant in. Daarbij geef je aan dat je hetzelfde emailadres wil gebruiken voor alle type documenten.
Toewijzing van grootboekrekening(en) voor verkoopfacturen
Indien je klant verkoopfacturen opmaakt met OkiOki dan kan je aangeven op welke grootboekrekeningen je de 'verkopen' boekt. Je kan meerdere grootboekrekeningen toevoegen (bv ook eentje voor kortingen). Bij het opmaken van de UBL zullen we dan per lijn op de verkoopfactuur de gekozen grootboekrekening meegeven.
Bestandsoverdracht CODA+
Per bankrekening of kredietkaart selecteer je ook de overdrachtsmethode 'Email'.
In het "Emailadres" veld vul je vervolgens het yukiworks emailadres van de klant in.
Op dossier-niveau kan je de timing voor de overdracht laten afwijken van de standaard instelling.
FAQ's
Kan ik documenten opnieuw doorsturen naar Yuki?
Ja. Via je OkiOki portaal kan je het betreffende document in het betreffende dossier raadplegen. Hier kan je indien gewenst de OCR data aanpassen en het document manueel opnieuw verzenden naar Yuki.
Kan ik aan het einde van het kwartaal documenten die nog niet zijn doorgestuurd naar Yuki toch doorsturen?
Ja. Via de lijst 'Documenten > Niet bij je accountant' zie je alle documenten in OkiOki die nog niet naar Yuki zijn gestuurd. Deze kan je nu in bulk verzenden naar Yuki.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.