Que signifient les différents statuts des documents ?

Dans votre liste de documents, vous pouvez filtrer vos documents par 'Statut', entre autres. Jetons un coup d'œil aux différentes options.

Tâche

Ces documents ne sont pas encore « finalisés ». Ces documents peuvent également être reconnus par le code de couleur blanc ou violet (ligne). Ils n'ont donc pas de ligne verte.

Cette sélection peut être plus large que ce qui se trouve sur votre liste de tâches. Les documents dont la date de facturation est antérieure à la date de départ de votre liste de tâches ou, par exemple, les documents qui ont été mis en snooze, ... ne figurent pas dans votre liste.

Edité / en révision

Vous avez déjà visualisé ces documents mais ne les avez pas encore finalisés et mis sur 'Finalisé'.

Vous pouvez les reconnaître grâce à la ligne violette.

Finalisé

Tous les documents marqués comme « Finalisé ». Vous pouvez les reconnaître par la ligne verte.

Finalisé par OkiOki

Tous les documents qu'OkiOki elle-même a définis comme "Finalisé" sans votre intervention. Vous pouvez également les reconnaître par la ligne verte. Si OkiOki p.e. elle-même peut lier un document à une transaction, elle définira les deux sur "Finalisé".

Rappel de paiement saisi

Documents auxquels vous avez ajouté un rappel de paiement.

En retard

Documents où le paiement est en retard. Il peut s'agir à la fois de factures d'achat et de vente. Vous pouvez également le reconnaître par l'étiquette rouge dans laquelle OkiOki indique la période de retard.

Vous pouvez combiner ce filtre avec le filtre "Type de document" pour, par exemple, ne voir que les factures de vente en retard. Cette combinaison correspond également à la liste 'A recevoir' accessible depuis votre tableau de bord.

'Snooze'-d

Documents que vous avez mis en snooze. Aussi simple que cela ;-)

Non envoyé au comptable

Documents qui n'ont pas encore été envoyés au comptable. Vous pouvez facilement combiner ce filtre avec le filtre 'Date' pour, par exemple, répertorier tous les documents non envoyés du trimestre écoulé.

Les documents dont l'envoi est programmé, mais qui n'ont pas encore été envoyés, apparaissent également dans cette sélection.

Prévu pour envoi au comptable

Ces documents sont prêts à être envoyés à votre comptable. Vous pouvez les reconnaître grâce à l'icône « avion » clignotante.

Envoyé au comptable

Documents qui ont déjà été envoyés à votre comptable. Vous pouvez également les reconnaître grâce à l'icône 'avion'.

Comptabilisé par votre expert comptable

En fonction de l'intégration avec le progiciel comptable sous-jacent par le comptable, OkiOki peut également afficher le statut de comptabilisation du document dans le progiciel comptable. Vous pouvez l'utiliser pour filtrer les documents comptabilisés..