In je documentenlijst kan je je documenten o.a. filteren op 'Status'. We overlopen even de verschillende opties.
To do
Deze documenten staat nog niet op 'klaar'. Deze documenten zijn ook herkenbaar aan de witte of paarse kleurcode (streepje). Ze hebben dus geen groen streepje.
Deze selectie kan ruimer zijn dan wat er op je takenlijstje staat. Documenten met factuurdatum ouder dan de startdatum van je takenlijstje of bijvoorbeeld documenten die gesnoozed zijn, ... staan nl. niet op je lijstje.
Bewerkt / na te kijken
Deze documenten heb je al eens bekeken maar nog niet finaal afgewerkt en op 'klaar' gezet.
Je kan ze herkennen aan het paarse streepje.
Klaar
Alle documenten die dus op 'klaar' staan of volledig zijn afgewerkt. Je herkent ze aan het groene streepje.
Klaar, dankzij OkiOki
Alle documenten die OkiOki zelf op 'klaar' heeft gezet zonder jouw tussenkomst. Je herkent ze eveneens aan het groene streepje. Als OkiOki bv zelf een document kan linken aan een transactie dan zal ze zelf beide op 'Klaar' zetten.
Betalingsherinnering ingevoerd
Documenten waar je een betalingsherinnering hebt aan toegevoegd.
Achterstallig
Documenten war de betaling achterstallig is. Dit kunnen zowel aankoop- als verkoopfacturen zijn. Je herkent zo ook aan het rode labeltje waarin OkiOki de achterstallige termijn meegeeft.
Je kan deze filter combineren met de filter 'Document-type' om bv enkel de achterstallige verkoopfacturen te zien. Deze combinatie komt ook overeen met het lijstje 'Te ontvangen' dat vanaf je dashboard bereikbaar is.
Gesnoozed
Documenten die je gesnoozed hebt. As simple as that ;-)
Niet verzonden naar accountant
Documenten die nog niet naar de accountant zijn verzonden. Je kan deze filter handig combineren met de 'Datum' filter om zo bijvoorbeeld alle niet verzonden documenten van het voorbije kwartaal op te lijsten.
Documenten die gepland zijn voor verzending maar dus nog niet verzonden zijn, komen ook in deze selectie voor.
Gepland voor verzending naar accountant
Deze documenten staan klaar voor verzending naar je accountant. Je kan ze herkennen aan het knipperend 'vliegtuig' icoontje.
Verzonden naar accountant
Documenten die reeds naar je accountant zijn verzonden. Je kan ze ook herkennen aan het 'vliegtuig' icoontje.
Geboekt door je accountant
Afhankelijk van de integratie met het achterliggende boekhoudpakket bi d e accountant, kan OkiOki ook de boeking-status van het document in het boekhoudpakket weergeven. Geboekte documenten kan je hiermee filteren.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.