In de Light-modus (of "Enkel documenten aanleveren") van OkiOki verdwijnen de To Do-lijsten omdat uw boekhouder deze instelling heeft geactiveerd – transacties en betalingen worden dan volledig door de boekhouder overgenomen.
Belangrijke nuance bij documentopname:
- Documenten opgepikt uit de mailbox komen wél nog op de To Do-lijst voor controle.
- Manueel opgeladen documenten (via app-upload, gekoppeld cloud drive, of doorgestuurd naar OkiOki-adres) worden automatisch van de To Do gehaald en direct naar "Documenten" verplaatst.
Wat betekent Light-modus?
Uw boekhouder schakelt deze modus om de workflow te vereenvoudigen: u levert enkel documenten aan, zonder opvolging van betalingen of reconciliatie.
Uitgeschakelde functionaliteiten:
- Lijst van banktransacties (tenzij "Met CODA+" gekozen)
- Menu "Rekeningen en kaarten" (tenzij "Met CODA+")
- "Te betalen" en "Te ontvangen" lijsten
- Uitgavenstaten opvragen
- Betalingsherinneringen en transacties zonder document
- Transacties manueel linken aan documenten (tenzij "Met CODA+")
Hoe terug naar volledige modus?
Vraag uw boekhouder om de instelling te wijzigen via Accountancyportaal > Klanten > [Uw naam] > Abonnementsmodus naar "Volledig" of "Met CODA+".
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.