Hoe worden contacten / tegenpartijen beheerd in OkiOki?

Contacten aanmaken?

Wanneer je een factuur maakt, kan je, tijdens de tweede stap van het proces, ook een contact toevoegen.

Daarnaast maakt OkiOki van elke tegenpartij die ze terugvindt op een aankoopfactuur een contact fiche. Voor elke aankoopfactuur verifiëren we of er een BTW nummer op staat. Dat BTW nummer zoeken we op in de databases die beschikbaar zijn, voor België is dat de KBO databank, voor andere Europese landen is dat de VIES databank van de EU. Voor het Verenigd Koninkrijk de specifieke database met alle bedrijven uit de UK.

Contacten opzoeken

Alle contacten/tegenpartijen kan je terugvinden via het navigatie-item: Contacten.

Daar kan je zoeken op de je contacten en krijg je per contact een fiche te zien met de gegevens die OkiOki heeft verzameld.

Je kan daar ook zien welke facturen er al van dat contact ontvangen zijn of die je hebt verzonden.

Contacten aanpassen

Een contact aanpassen kan op twee manieren.

1. Kies de Edit functionaliteit via het navigatie item Contacten.

Wanneer je de naar de Contacten lijst gaat en je kiest een specifiek contact. Dan kan je bovenaan in het "overloop"-menu (drie puntjes) de optie kiezen om het contact aan te passen.

2. Wanneer je een factuur opmaakt, kan je steeds de gegevens nakijken en aanpassen.

Wanneer je een factuur aanmaakt kan je ook bij het selecteren van je tegenpartij de gegevens nakijken.

Je kan dan alle gegevens aanpassen (behalve het BTW nummer)