Paramètres : Connexion CODA+ avec Exact Online

Sur le portail comptable, vous pouvez vous connecter à Exact Online pour recevoir les fichiers OkiOki CODA+ dans des dossiers Exact individuels.

REMARQUE : Pour le transfert de documents UBL, nous utilisons actuellement les boîtes aux lettres numériques fournies par Exact Online.

De quoi avez-vous besoin?

Avant de créer cette connexion, veuillez vérifier les points suivants :

1. Vous aurez besoin des identifiants de connexion du compte disposant des droits « Administrateur » pour votre fiduciaire dans Exact Online.
2. Assurez-vous que tous les dossiers dont vous souhaitez recevoir les fichiers CODA sont liés à ce compte.
3. Si vous ne voyez toujours pas certains fichiers, vérifiez les « autorisations des applications » dans Exact (via Mon Exact Online > Centre de sécurité > Autorisations pour mes applications > OkiOki).

Une fois que tout est en ordre, vous pouvez créer la connexion à partir de la page « Paramètres » du portail comptable OkiOki.

Comment ça marche ?

Pour connecter OkiOki à Exact pour les fichiers CODA, suivez ces étapes :

• Accédez au portail comptable OkiOki et connectez-vous avec votre compte administrateur.
• Accédez à la page Paramètres via le menu.
• Sur cette page, faites défiler jusqu'à la section « Transfert via API » et sélectionnez la connexion Exact Online dans le menu déroulant « Type de transfert ». Une mosaïque de connexion apparaîtra alors.
  
  
   
• Cliquez sur cette vignette ou sur le signe plus pour vous connecter à Exact Online.
• Sur le premier écran, vous devez indiquer si vous souhaitez vous connecter à une sélection d'administrations ou à toutes les administrations actuelles et/ou futures liées à votre compte administrateur.
  • CONSEIL : Par expérience, il est préférable de connecter toutes les administrations actuelles et futures. Sinon, vous devrez ajuster les autorisations de l'application pour chaque nouveau fichier.
• Une fois la connexion confirmée, vous reviendrez sur OkiOki. Vous constaterez alors que la connexion à Exact Online a été établie.
  
  
   
• Le dernier paramètre à modifier est la sélection de la « Division » auquelle vous souhaitez lier vos données. Cette division correspond généralement au compte Administrateur de votre cabinet comptable, auquel tous les dossiers clients sont liés. Sans ce service, vous ne pourrez pas lier les dossiers individuellement.
• Étape suivante : configurer la connexion CODA dans la configuration client individuelle : Paramètres Coda par administration