Connecter votre compte avec votre comptable

Si vous êtes devenu client d'OkiOki par l'intermédiaire de votre comptable, vous n'avez rien à faire. Dans ce cas, votre comptable définira lui-même ces paramètres.

Si vous êtes vous-même devenu client d'OkiOki, vous pouvez ajouter votre comptable dans l'écran "Comptable" sous "Liens". Vos documents peuvent atteindre le logiciel de comptabilité de plusieurs manières. Dans cet écran, vous pouvez choisir parmi les options suivantes:

Manuellement

Il n'y a pas de lien direct avec le logiciel de comptabilité. Vous utilisez OkiOki comme entrepreneur, mais vous remettez les documents manuellement à votre comptable à la fin du mois ou du trimestre.

Courriel

OkiOki envoie tous les documents au logiciel de comptabilité par l'intermédiaire de votre adresse électronique personnelle associée. Des progiciels tels que Winbooks, Exact Online, Octopus, Yuki, Basecone, Zensoft, Wings, Clearfacts... proposer aux clients des adresses électroniques où ils peuvent envoyer leurs documents. Si vous spécifiez ces adresses e-mail ici, OkiOki enverra lui-même les documents à ces adresses.

OkiOki peut distinguer 3 types de documents:

• Factures d'achat
• Factures de vente
• Documents divers

Pour chaque type de document, vous pouvez spécifier une adresse électronique distincte si le logiciel de comptabilité le permet, comme c'est le cas avec Winbooks, Exact Online et Octopus. Si une seule adresse électronique est disponible (comme l'adresse @yukiworks dans Yuki), vous pouvez choisir d'envoyer tous les documents à cette seule adresse.

Si votre comptable utilise Exact Online ou Admisol, il est important qu'il 'whitelist' l'adresse de l'expéditeur OkiOki.

FTPs/sFTP

Si votre comptable travaille avec un logiciel de comptabilité "on-premise", OkiOki peut envoyer les documents par FTP vers un serveur de fichiers. C'est par exemple le cas pour Absolut ou Expert/M.

Vous pouvez ensuite configurer votre configuration FTP et choisir un dossier où les documents seront livrés.