Factuurlijnen toevoegen aan je factuur

In deze stap van de facturatie-module bepaal je wat je gaat factureren. Hier maak je gebruik van factuurlijnen om een product of dienst dat je aanbiedt of verkoopt weer te geven. Alles zit overzichtelijk in één scherm, waardoor je met minimale kliks je factuur opmaakt. 

• Wat is een factuurlijn?
• Een factuurlijn snel bewerken
• Een korting toevoegen
• Een product of dienst opslaan voor later gebruik
• Meerdere producten of een tussentitel toevoegen
• Velden weergeven en verbergen
• Een bestaande factuur of offerte omzetten of crediteren

Wat is een factuurlijn

Een factuurlijn is een individuele regel op je factuur waarop je een product of dienst vermeldt. Denk aan een omschrijving, een hoeveelheid, een eenheidsprijs en het totaalbedrag. Elke regel vormt een aparte post op je factuur, zodat het voor je klant meteen duidelijk is, wat je precies aanrekent.

Je kan één of meerdere factuurlijnen toevoegen, aanvullen of groeperen met een tussentitel. Zo behoud je het overzicht, ook bij langere facturen.

Dankzij het gebruik van een Producten-lijst en dankzij het feit dat OkiOki eerder ingegeven beschrijvingen herinnert en suggereert, moet je je lijnen niet steeds helemaal opnieuw ingeven. Begin gewoon te typen in het code- of het omschrijvingsveld. Je krijgt meteen een keuzemenu waarin je het juiste product kan selecteren – mét alle velden al ingevuld. 

Extra opties

Rechts van elke factuurlijn zie je drie puntjes. Klik daarop voor extra opties. Zo kan je:

• een korting toevoegen,
• een lijn dupliceren,
• een lijn boven of onder invoegen,
• een tussentitel boven of onder invoegen,
• of een factuurlijn verwijderen.

Een korting toevoegen

Wil je korting geven? Geen probleem, dat kan per factuurlijn. De korting geldt voor die lijn, niet voor je hele factuur.

Klik gewoon op de drie puntjes naast elke factuurlijn, kies het %-icoontje en geef je korting in.

Een product of dienst opslaan voor later gebruik

Wil je een lijn later opnieuw gebruiken? Vink dan het groene vakje aan, helemaal rechts van de lijn. Van zodra je naar de volgende stap in de facturatie-module gaat, zal OkiOki deze lijnen bewaren in je productenlijst. Bij een volgende factuur hoef je de lijn dan niet helemaal opnieuw in te vullen.

Tussentitels

Wil je je factuur overzichtelijk houden? Gebruik dan tussentitels om meerdere producten visueel te groeperen. Klik op de gele knop om een tussentitel toe te voegen.

Velden weergeven en verbergen

Werk je misschien niet met productcodes, eenheden of een datum per factuurlijn?
Dan kan je via de knop ‘Velden’ eenvoudig kiezen welke velden je wil tonen of verbergen. Zo hou je het overzicht, op jouw manier. 

Een bestaande factuur of offerte omzetten of crediteren

Wist je dat je heel makkelijk een bestaande offerte kan omzetten naar een factuur? Of een bestaande factuur kan hergebruiken als offerte voor een nieuwe klant? Zelfs een creditnota opmaken is zo gebeurd.

Zo maak je van een offerte een factuur:

1. Ga naar het tabblad Offertes.
2. Klik op de drie puntjes aan het einde van de regel.
3. Kies ‘Factuur maken’.

Zo maak je van een factuur een offerte, een creditnota of een duplicaat:

1. Ga naar het tabblad Verkoopfacturen.
2. Klik op de drie puntjes aan het einde van de regel.
3. Kies ‘Offerte maken’, ‘Creditnota opmaken’ of 'Duplicaat opmaken'