OkiOki Smart geeft je een real-time beeld van je cashflow en koppelt documenten automatisch aan je banktransacties, zodat je dossier vollediger is met minder manueel werk. In dit artikel lees je hoe je de upgrade uitvoert en wat er precies verandert.
Hoe upgrade je van Start naar Smart? (stappenplan)
De upgrade bestaat uit twee stappen:
Stap 1: Upgrade naar OkiOki Smart
Hoe je de upgrade doet, hangt af van wie je abonnement beheert: jij zelf of je accountant.
Als je OkiOki zelf betaalt
- Open OkiOki in je browser en ga naar je abonnement.
- Kies daar OkiOki Smart als nieuw abonnement.
- Volg de stappen op het scherm om de upgrade te bevestigen.
Na de bevestiging wordt je abonnement omgezet van Start naar Smart.
Als je OkiOki via je accountant gebruikt
In dat geval beheer je je abonnement niet zelf en kan je de upgrade niet op de abonnementspagina aanpassen.
- Neem contact op met je accountant.
- Vraag om je OkiOki-abonnement voor jou te upgraden van Start naar Smart.
- Je accountant regelt de upgrade via het eigen OkiOki-portaal voor kantoren.
Zodra je accountant de upgrade heeft geregeld, zie je in OkiOki dat je op Smart zit en kan je de extra functies gebruiken.
Stap 2: Koppel je bankrekening in OkiOki
In OkiOki Smart gebruikt OkiOki je banktransacties om je administratie mee op te volgen: je ziet snel wat al betaald is, wat nog openstaat en hoe het met je cashflow zit. Koppel na je upgrade een zakelijke bankrekening, dan kan die automatische opvolging starten.
- Ga in het menu naar Koppelingen > Banken.
- Volg de stappen om je bankrekening te verbinden met OkiOki.
- Wacht tot de eerste transacties zijn ingeladen.
Lukt het niet om je bankrekening te koppelen? Neem dan contact op met OkiOki Support.
Wat verandert er na je upgrade?
Banktransacties, cashflow en betalingen
In OkiOki Smart kan je een bankrekening koppelen. OkiOki gebruikt je banktransacties om:
- je cashflow op te volgen op basis van wat er binnenkomt en buitengaat,
- je documenten automatisch te linken aan de juiste transacties,
- openstaande of ontbrekende betalingen te signaleren.
Documenten en e-facturatie
In OkiOki Start werk je enkel met e-facturen:
- Je kan e-facturen aanmaken en versturen (verkoopfacturen).
- Je kan e-facturen ontvangen (aankoopfacturen).
- Deze e-facturen worden automatisch naar je accountant gestuurd.
In OkiOki Smart gaat OkiOki een stap verder:
- OkiOki kan ook andere documenten verwerken, zoals gewone PDF-facturen, papieren facturen en bonnetjes.
- OkiOki kan documenten automatisch opzoeken en verzamelen (bijvoorbeeld via je mailbox) en in je digitaal archief bewaren.
- Dankzij de combinatie van documenten en banktransacties kan OkiOki documenten automatisch linken aan transacties en ze automatisch doorsturen naar je accountant.
Heb je hulp nodig bij de upgrade of twijfel je over de juiste formule? Neem dan contact op met OkiOki Support.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.