Hoe ga ik om met deelbetalingen?

Het boeken van deelbetalingen gaat niet automatisch. Er is daar te veel kans dat we een fout maken die in het nadeel van onze gebruikers speelt.

Wat je wel kan doen is het volgende:

1. Je hebt een factuur ontvangen/gestuurd t.w.v. een bedrag van 1000 euro. Die zit in OkiOki in je to-do lijst (er is namelijk geen betaling gevonden die er bij past).

2. Daarop wordt een deel betaald (bv. een voorschot) van 400 euro. Die transactie staat ook op je to-do lijst (er is immers geen document gevonden dat met dat bedrag overeenkomt.)

3. Jij kan die twee manueel aan elkaar koppelen:

• Ga naar de transactie
• Kies “Naar de boeking” op het shortcut menu
• Op het detail kies je het “+” icoon bij "Documenten"
• Selecteer daar uit de lijst de factuur van 1000 euro
• Koppel die aan de transactie

4. Je komt nu terug op het transactiedetail (boekingsscherm) en je zal zien dat het document en de transactie daar zijn gekoppeld.

Nu heb je twee opties: Ofwel wil je dat het document voorlopig van je to-do lijst verdwijnt (dan moet je snoozen) ofwel hou je het document met incomplete transactie op je to-do lijst.

• Als je op het boekingsscherm kiest voor "Bewaren" dan staat de ‘Incomplete’ match op je to-do lijst en kan je die aanvullen met het resterende bedrag wanneer het binnenkomt.
• Als je weet wanneer de tweede transactie aankomt (bv. binnen twee weken) dan kan je op het detail scherm, bovenaan rechts kiezen voor “Snooze”. Stel daar  de periode in waarin dit document (+transactie) van je to-do lijst mag worden gehouden. Bevestig die datum en druk dan op “Voorlopig OK”. Zo staat dat document voor eventjes niet meer bij je taken.