Dans cette étape du module de facturation, vous déterminez ce que vous allez facturer. Vous ajoutez des lignes de facture présentant un produit ou un service que vous proposez et vendez. Tout est clairement organisé sur un seul écran, vous permettant de créer votre facture en quelques clics.
- Qu’est-ce qu’une ligne de facture ?
- Modifier rapidement une ligne de facture
- Ajouter une remise
- Enregistrer un produit ou service pour une utilisation ultérieure
- Ajouter plusieurs articles ou structurer avec un sous-titre
- Afficher ou masquer des champs
- Convertir ou créditer un devis ou une facture existante
Qu’est-ce qu’une ligne de facture ?
Une ligne de facture est une ligne individuelle de votre facture sur laquelle vous répertorez un produit ou un service. Pensez à une description, une quantité, un prix unitaire et le montant total. Chaque ligne constitue un élément distinct sur votre facture, afin que votre client comprenne immédiatement ce que vous facturez.
Vous pouvez ajouter, compléter ou regrouper une ou plusieurs lignes de facture avec un sous-titre. Vous gardez ainsi une vue d'ensemble, même avec des factures plus longues.
Grâce à la liste de produits et au fait qu'OkiOki mémorise et suggère les descriptions précédemment saisies, vous n'avez plus besoin de ressaisir vos lignes à chaque fois. Il vous suffit de saisir le code ou la description. Un menu s'affichera immédiatement pour sélectionner le produit souhaité, tous les champs étant déjà renseignés.
Options supplémentaires
À droite de chaque ligne de facture, trois points apparaissent. Cliquez dessus pour accéder à des options supplémentaires. Par exemple, vous pouvez :
- ajouter une remise,
- dupliquer une ligne,
- insérer une ligne au-dessus ou en dessous,
- insérer un sous-titre au-dessus ou en dessous,
- ou supprimer une ligne de facture.
Ajouter une remise
Souhaitez-vous accorder une remise ? Aucun problème, vous pouvez le faire par ligne de facture. La remise s'applique à cette ligne, et non à l'ensemble de la facture.
Cliquez simplement sur les trois points à côté de chaque ligne de facture, sélectionnez l'icône % et saisissez votre remise.
Enregistrer un produit ou service pour une utilisation ultérieure
Souhaitez-vous réutiliser une ligne ultérieurement ? Cochez ensuite la case verte, tout à droite de la ligne. Dès que vous passerez à l'étape suivante du module de facturation, OkiOki enregistrera ces lignes dans votre liste de produits. Vous n'aurez plus besoin de les remplir à nouveau pour la prochaine facture.
Sous-titres
Vous souhaitez une facture claire ? Utilisez des sous-titres pour regrouper visuellement plusieurs produits. Cliquez sur le bouton jaune pour en ajouter un.
Afficher ou masquer des champs
Vous ne travaillez pas avec des codes produits, des unités ou une date par ligne de facture ? Vous pouvez facilement choisir les champs à afficher ou masquer grâce au bouton « Champs ». Vous gardez ainsi une vue d'ensemble, à votre façon.
Convertir ou créditer un devis ou une facture existante
Saviez-vous que vous pouvez facilement convertir un devis existant en facture ? Ou réutiliser une facture existante comme devis pour un nouveau client ? Même la création d'un avoir est un jeu d'enfant.
Convertir un devis en facture :
- Allez dans l’onglet Devis.
- Cliquez sur les trois points à droite de la ligne.
- Choisissez Créer une facture.
Créer un devis, un avoir ou une copie à partir d’une facture :
- Allez dans l’onglet Factures de vente.
- Cliquez sur les trois points à droite de la ligne.
- Choisissez Créer un devis, Créer un avoir ou Dupliquer la facture.
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