Comment puis-je créer une facture dans OkiOki?

Dans l'application OkiOki, vous pouvez créer et envoyer des factures en quelques étapes. Dans cette vidéo-ci, nous vous montrons comment faire et vous donnons quelques conseils pratiques:

Ci-dessous, nous allons examiner de plus près les différentes étapes à suivre pour créer et envoyer une facture avec OkiOki:

1. Dans le menu, sous "Documents", vous trouverez l'élément "Factures de vente". Cliquez-le.

2. Sur cette page, vous trouverez un aperçu de toutes les factures de vente qu'OkiOki a trouvées, que vous avez ajoutées à OkiOki ou que vous avez créées et envoyées avec OkiOki.

3. En haut à droite, vous trouverez le bouton 'Nouveau'. Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle facture.

Note: Est-ce la première fois que vous créez une facture dans OkiOki? Nous vous recommandons alors de vérifier d'abord vos paramètres de facturation. Ces paramètres utiles peuvent vous aider à créer et à personnaliser vos factures dans OkiOki. Dans cet article-ci, vous trouverez un aperçu des paramètres de facturation.

4. Ensuite, OkiOki vous emmène à la première étape, où vous pouvez donner quelques informations de base. Vous indiquez s'il s'agit d'une facture ou d'une note de crédit et vous pouvez également modifier la date et le numéro du document, ainsi que la devise. Ensuite, vous cliquez sur "Suivant".

5. Maintenant vous choisissez votre client. OkiOki vous suggère automatiquement vos clients récemment utilisés, mais vous pouvez aussi rechercher un client avec toutes les données associées ou ajouter un nouveau client à tout moment.

6. Ensuite, vous pouvez énumérer ce que vous allez facturer ou créditer. Vous donnez une courte description, la date de livraison, la quantité, le prix unitaire et le taux de TVA. OkiOki vous a fourni tous les taux de TVA standard et, si nécessaire, place les notes de bas de page TVA correspondantes sur votre facture. En outre, OkiOki calcule automatiquement tous les totaux et se souvient de toutes les lignes de factures que vous avez saisies. OkiOki remplira alors automatiquement tout pour vous la prochaine fois. Cela vous permet de passer rapidement à l'étape suivante.

7. Enfin, vous pouvez passer en revue les informations relatives au paiement. Vous pouvez choisir ici le statut et le délai de paiement, ainsi que l'utilisation d'un message structuré standard ou du numéro de facture comme entrée. Vous pouvez également choisir le compte sur lequel le paiement doit être effectué et ajouter des pièces jointes à votre facture. Enfin, vous pouvez ajouter un commentaire et adresser à votre client un petit clin d'œil OkiOki. Car une facture qui vous plaît est plus facile à payer.

À propos, vous pouvez également rédiger vos propres notes de remerciement pour vos factures de vente. Vous pouvez le faire dans vos paramètres de facturation dans l'application. Une fois que vous y aurez écrit votre message, il apparaîtra automatiquement comme choix dans votre menu déroulant sur votre facture de vente. Vous pouvez également choisir de ne pas inclure de message sur votre facture. 

8. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à envoyer votre facture. Vous pouvez tout vérifier sur l'aperçu qu'OkiOki crée de votre facture. Vous pouvez également personnaliser l'apparence de votre facture avec votre logo et vos couleurs.

OkiOki fournit également une bande de paiement pratique sur chaque facture que vous créez, contenant toutes les informations de paiement et un code QR. Cela permet à vos clients de payer votre facture rapidement et facilement.

Au fait, saviez-vous qu'OkiOki personnalise également l'en-tête de vos factures pour qu'il soit compatible avec les enveloppes à fenêtre? Ainsi, si vous envoyez des factures par la poste, vous pouvez également préciser si vous avez une enveloppe avec une fenêtre à gauche ou à droite.

Enfin, OkiOki vous montre le message électronique de votre facture. Vous pouvez modifier ce message dans vos paramètres de facturation. Dans cet écran-ci, vous pouvez également saisir plusieurs adresses électroniques pour envoyer la facture à plusieurs destinataires à la fois.

Une fois envoyée, OkiOki suivra bien sûr le statut du paiement pour vous et vous rappellera via votre liste de tâches si vous avez des payeurs en retard.

Et juste comme ça, vous êtes à un pas de plus de la sensation OkiOki à nouveau!