Aperçu de vos transactions

Si vous cliquez sur l'icône "Transactions" sur votre tableau de bord en haut, vous obtiendrez un aperçu de toutes vos transactions dans OkiOki. Vous pouvez également accéder à cet aperçu en choisissant "Transactions" dans votre menu. Nous vous expliquons ce que vous pouvez faire dans cet écran.

Vos archives

Dans cet écran, vous avez une vue d'ensemble de toutes vos transactions. Il s'agit de toutes les transactions que vous avez effectuées avec votre carte bancaire liée, qui ont été payées sur votre carte bancaire ou les transactions qu'OkiOki reconnaît sur votre relevé de dépenses par carte de crédit.

Rechercher et filtrer les transactions

La barre de recherche en haut de la page vous permet de rechercher des transactions spécifiques dans votre archive. Vous pouvez effectuer une recherche par nom, numéro de compte, montant, tags, commentaires... Vous pouvez également utiliser les filtres situés à gauche de l'écran pour affiner vos transactions par montant, date, statut, type de transaction et plus encore.

Actions rapides

Dans l'aperçu, vous verrez également, pour chaque transaction, la date, le résumé, le montant, le type de transaction et la banque. À l'extrême droite, vous verrez toujours 3 points. Ce menu vous permet d'effectuer deux actions rapides:

• Vous pouvez modifier le type de transaction.
• Vous pouvez consulter les détails de la transaction.

Téléchargement des transactions

Vous pouvez également télécharger un aperçu de tout ou partie de vos transactions. Si vous cliquez sur la case située à gauche de la barre de recherche, OkiOki sélectionnera toutes les transactions affichées. Vous pouvez donc facilement filtrer la liste en sélectionnant toutes les transactions du trimestre précédent, par exemple, et puis les sélectionner en cliquant sur la case. Ensuite, vous pouvez télécharger un aperçu de toutes les transactions sélectionnées. Si vous n'avez rien filtré, OkiOki téléchargera l'intégralité de votre archive. En plus du téléchargement, vous pouvez également étiqueter tous les documents sélectionnés en une seule fois.

Codes de couleur

Enfin, vous verrez également dans l'aperçu que chaque transaction est codée en couleur par une fine ligne sur la gauche. Ces codes couleurs indiquent le statut de la transaction dans l'OkiOki. Il existe 3 codes de couleur possibles:

• Vert: l'élément est marqué comme "Finalisé". Cet élément a été envoyé à votre comptable et n'apparaîtra plus sur votre liste de tâches.
• Violet: Cet élément est "Sauvegardé". Cela signifie que quelque chose est déjà réalisé avec cet élément (soit par vous, soit par OkiOki), mais qu'il n'est pas encore terminé. Vous devrez donc le regarder à nouveau.
• Sans couleur (transparent): Cet élément est une nouvelle tâche qui n'a pas encore été complétée.

Détail de la transaction

Si vous cliquez sur une transaction, vous verrez le détail de la transaction. Dans cet écran, vous verrez toujours le document d'accompagnement. Si aucun document ne correspond encore à la transaction, vous pouvez également effectuer certaines actions ici:

• Vous pouvez rechercher un document dans OkiOki.
• Vous pouvez télécharger un nouveau document dans OkiOki.
• Vous pouvez marquer la transaction comme une dépense privée.

Sur la carte de transaction, vous verrez 3 points dans le coin supérieur droit. À partir de ce menu, vous pouvez consulter à nouveau les détails de la transaction et modifier le type de transaction, mais aussi automatiser la transaction. Ceci est utile, par exemple, si vous avez une transaction mensuelle récurrente.

Lier plusieurs documents

En cliquant sur "+ Ajouter" à côté du titre "Transactions", vous pouvez également effectuer 3 actions:

• Vous pouvez marquer le document comme "Payé avec de l'argent privé".
• Vous pouvez marquer le document comme "Payé en espèces".
• Vous pouvez ajouter une deuxième transaction.

De cette façon, vous pouvez lier plusieurs transactions à un ou plusieurs documents.

Balises et commentaires

Enfin, vous pouvez également ajouter des balises et des commentaires en bas de page. Ils sont également envoyés à votre comptable. Vous trouverez de plus amples informations sur les balises dans cet article.

Vous voulez plus d'informations sur la vue d'ensemble de vos documents? Continuer à lire ici.