Het OkiOki dashboard

Op het OkiOki dashboard vind je in één oogopslag al de belangrijkste cijfers voor je administratie. Zo kunnen we jou een eenvoudig, maar duidelijk en goed overzicht geven van je financiën. We gaan graag even dieper in op alle cijfers die te vinden zien op je dashboard en vertellen je hoe je met die cijfers aan de slag kan gaan.

To-do's

Het belangrijkste cijfer is het grote cijfer in het midden van het dashboard dat aangeeft hoeveel taken er op je to-do lijstje staan. Hoe minder to-do’s, hoe dichter bij het OkiOki-gevoel!

In dit artikel vind je meer info over je to-do lijstje en hoe je je to-do's kan verwerken.

Transacties & documenten

Bij de kleine icoontjes bovenaan vind je o.a. “Transacties” en “Documenten”. Via deze icoontjes kan je snel naar het overzicht van alle transacties of alle documenten gaan. Daar kan je de details van documenten en transacties bekijken, zoeken naar bepaalde documenten, filteren en zo verder.

In je overzicht van je documenten en van je transacties, zal je ook zien dat je documenten en transacties een kleurcode hebben. Die kleurcode zie je als een subtiel streepje aan de linkerzijde van de lijst of het kaartje. Er zijn 3 mogelijke kleurcodes:

• Groen: Het item is gemarkeerd als “Klaar”. Dit item is verzonden naar je boekhouder en zal dus niet meer verschijnen op je to-do lijst.
• Paars: Dit item is “Bewaard”. Dat betekent dat er wel al iets gebeurd is met dit item (door jou of door OkiOki), maar het is nog niet afgewerkt. Hier zal je dus nog even naar moeten kijken.
• Geen kleur (transparant): Dit item is een nieuwe to-do waar nog geen enkele actie is op uitgevoerd.

Te ontvangen

Nog bovenaan vind je ook het icoontje “Te ontvangen”. Hier krijg je een overzicht van alle uitgaande facturen of kredietnota’s die nog niet betaald werden.

Te betalen

Bij het icoontje “Te betalen” vind je een lijst van alle inkomende facturen of kredietnota’s die jij nog moet voldoen aan je leveranciers.

Gesnoozede to-do's

Tot slot staat bovenaan ook nog het icoontje “Gesnoozede to-do’s”. Daar vind je alle to-do’s die je zelf hebt uitgesteld of die OkiOki heeft uitgesteld (bijvoorbeeld bij automatische herkenning van kredietuitgave).