Overzicht van je transacties – OkiOki

Als je op je dashboard bovenaan op het icoontje met “Transacties” klikt, krijg je een overzicht van al je transacties in OkiOki. Je kan ook naar dit overzicht gaan door in je menu te kiezen voor “Transacties”. We leggen even uit wat je in dit scherm allemaal kan doen.

Je archief

In dit scherm krijg je zoals gezegd een overzicht van al je transacties. Dat zijn alle transacties die je uitvoert met je gekoppelde bankkaart, die op jouw bankkaart betaald werden of de transacties die OkiOki herkent op je kredietkaart uitgavenstaat.

Transacties zoeken en filteren

In de zoekbalk bovenaan kan je naar specifieke transacties in je archief zoeken. Je kan zoeken op naam, rekeningnummer, bedrag, tags, commentaren…Je kan via de filters links op het scherm je transacties ook verfijnen op bedrag, datum, status, transactie type en meer.

Snelle acties

In het overzicht zie je per transactie ook de datum, de samenvatting, het bedrag, het transactie type en de bank. Helemaal rechts staan steeds 3 puntjes. Via dit menu kan je twee snelle acties uitvoeren:

Je kan het transactietype veranderen.
Je kan de transactiedetails bekijken.

Transacties downloaden

Je kan ook een overzicht van al je transacties of een deel ervan downloaden. Als je op het vakje links naast de zoekbalk drukt, zal OkiOki alle getoonde transacties selecteren. Je kan dus eerst gemakkelijk filteren op bijvoorbeeld alle transacties van het vorige kwartaal, en dan op het vakje klikken om deze te selecteren. Nadien kan je een overzicht van alle geselecteerde transacties downloaden. Heb je niets gefilterd, dan zal OkiOki je hele archief downloaden. Naast downloaden kan je alle geselecteerde documenten ook tegelijk een tag geven.

Kleurcodes

Tot slot, zie je in het overzicht ook dat elke transactie via een dunne streep links een kleurcode krijgt. Die kleurcodes geven de status van de transactie in OkiOki aan. Er zijn 3 mogelijke kleurcodes:

Groen: het item is gemarkeerd als “Klaar”. Dit item is verzonden naar je boekhouder en zal dus niet meer verschijnen op je to-do lijst.
Paars: Dit item is “Bewaard”. Dat betekent dat er wel al iets gebeurd is met dit item (door jou of door OkiOki), maar het is nog niet afgewerkt. Hier zal je dus nog even naar moeten kijken.
Geen kleur (transparant): Dit item is een nieuwe to-do waar nog geen enkele actie is op uitgevoerd.

Transactiedetail

Als je op een transactie klikt, krijg je het transactiedetail te zien. In dit scherm zie je steeds het bijhorende document. Indien er nog geen document aan de transactie gematcht is, kan je hier ook enkele acties ondernemen:

Je kan een document in OkiOki zoeken.
Je kan een nieuw document uploaden in OkiOki.
Je kan de transactie markeren als privé uitgave.

Op het transactiekaartje zie je in de rechter bovenhoek 3 puntjes staan. Via dit menu kan je opnieuw de transactiedetails bekijken of het transactietype wijzigen, maar je kan de transactie ook automatiseren. Dit is handig voor als je bijvoorbeeld een maandelijks weerkerende transactie hebt.

Meerdere documenten koppelen

Via '+ Toevoegen' naast de het titeltje 'Transacties' kan je ook nog 3 acties uitvoeren:

Je kan het document markeren als “Betaald met persoonlijk geld”.
Je kan het document markeren als “Betaald met cash”.
Je kan een tweede transactie toevoegen.

Op die manier kan je dus ook meerdere transacties koppelen aan één of meerdere documenten.

Tags en opmerkingen

Tot slot kan je onderaan ook nog tags en opmerkingen toevoegen. Ook deze worden mee doorgestuurd naar je accountant. Meer informatie over tags vind je in dit artikel.

Wil je meer informatie over je documenten overzicht? Lees hier verder.