2. Gardez votre liste de tâches à accomplir courte

OkiOki automatise autant que possible votre administration financière. Cependant, elle a parfois besoin d'aide et la demande se fait alors par la liste des tâches. L'objectif est bien sûr de faire en sorte que cette liste de choses à faire soit la plus courte possible pour vous. Nous vous donnons donc quelques conseils pour que OkiOki fasse un maximum de travail pour vous.

1. Reliez votre boîte mail, votre dossier de stockage en nuage et vos portails de fournisseurs à OkiOki.

Plus vous créez de liens, plus OkiOki peut retrouver vos factures et plus elle a de chances de trouver les bons documents pour toutes vos transactions. Ainsi, vous ne devez pas les chercher vous-même à différents endroits!

2. Faites bon usage de votre adresse électronique personnelle OkiOki.

Chaque utilisateur reçoit une adresse électronique OkiOki unique. Tous les documents ou courriels que vous envoyez à cette adresse sont automatiquement inclus dans OkiOki. 

3. Définissez la date de début de votre liste de tâches.

En fixant une date de début pour le suivi par OkiOki, vous ne vous retrouverez pas avec des tâches à faire pour des documents ou des transactions que vous ne devriez plus consulter. Vous pouvez remonter dans le temps jusqu'à 90 jours.

4. Automatisez les transactions récurrentes.

Vous avez une transaction mensuelle récurrente mais un seul document pour toutes ces transactions? Ensuite, vous pouvez facilement configurer OkiOki pour qu'il traite ces transactions automatiquement. En définissant une fois les transactions que OkiOki peut automatiser pour vous, il prendra le relais pour toutes les transactions futures. 

5. Laisser OkiOki suivre uniquement les transactions d'achat.

Travaillez-vous avec un livre de reçus quotidiens? Ensuite, vous pouvez demander à OkiOki de suivre uniquement vos transactions d'achat. De cette façon, vous n'aurez pas à suivre à nouveau toutes les recettes quotidiens dans OkiOki. 

Bon à savoir: Lorsque vous fusionnez un document et une transaction, vous pouvez choisir entre "Sauvegarder" et "Finaliser".

• Si vous choisissez "Finaliser", l'entrée est terminée et disparaît de votre liste de tâches.
• Si vous choisissez "Sauvegarder", la réservation reste sur votre liste de tâches et vous pouvez ajouter des informations plus tard. 

Etes-vous prêt pour la prochaine fonctionnalité? Lisez tout sur la façon de completer les tâches sur votre list ici.

Ou parcourez notre guide de démarrage depuis le début.