Hoe verwijder ik een klantendossier?

• Inactieve dossiers verwijderen
• Actieve dossiers ontkoppelen
• Als ondernemer je dossier laten verwijderen door het support-team
• Als ondernemer zelf je abonnement opzeggen

Inactieve dossiers verwijderen

Dossiers die nog niet actief zijn, kan je steeds verwijderen in de lijst van 'Inactieve klanten'.

Heb je bijvoorbeeld een dossier aangemaakt met een verkeer abonnementstype (bv Smart ipv Start) dan je dus het foutieve dossier verwijderen en het opnieuw correct aanmaken.

1. Ga naar de lijst van 'Inactieve klanten'
2. Klik op de link 'Verwijder' achter de naam van het dossier.

Btw, dossiers van ondernemers die je een koppelingsverzoek hebt gestuurd, daarvan kan je het koppelingsverzoek annuleren.

Actieve dossiers ontkoppelen

Dossier van klanten die reeds gestart zijn met OkiOki kan je enkel ontkoppelen. Bij het ontkoppelen van een klantendossier verwijder je het dossier uit je Accountancy-portaal. Bij deze ontkoppeling worden alle koppelingen tussen het boekhoudkantoor en het klantendossier verbroken.

1. Ga naar het overzicht van actieve klanten in uw accountancy portaal

2. Klik op de klant die stopgezet moet worden

3. Klik rechts bovenaan op de knop 'Ontkoppelen'

Wat betekent ontkoppelen voor de afrekening van het dossier?

• Betaal jij als accountant voor het abonnement van de klant, dan stopt de facturatie van dit dossier onmiddellijk na het ontkoppelen. Het dossier van de klant wordt dan 'geschorst' (maar nog niet verwijderd). We brengen de klant op de hoogte via mail en de klant kan zelf zijn dossier heractiveren door zijn betaalgegevens toe te voegen in zijn account.
• Betaalt de klant reeds zelf zijn abonnement, dan loopt het abonnement gewoon verder. In dat geval worden ook alle koppelingen tussen uw boekhoudkantoor en de klant verbroken.

Als ondernemer je dossier laten verwijderen door het support-team

Als accountant kan je een dossier dus niet zelf effectief verwijderen. Voor een definitieve verwijdering moet de klant (die niet zelf voor zijn abonnement betaalt) dit steeds aanvragen bij het OkiOki support team. Dit kan hij eenvoudig doen via een mailtje naar support@okioki.be.

Als ondernemer zelf je abonnement opzeggen

Een klant die zelf het abonnement betaalt, blijft zijn account, na loskoppeling van het kantoor, gewoon behouden. De klant is dan vrij om te kiezen of hij/zij het account verder wenst te gebruiken. Wenst de klant het account op te zeggen, dan dient hij/zij het abonnement stop te zetten via het menu:
Je account > Abonnement.