Wat als een klant reeds zelf een OkiOki account heeft?

Als je klant reeds een eigen OkiOki account heeft (waar hij zelf voor betaalt of omdat hij bij een andere OkiOki accountant zit en nu naar jou overstapt), dan kan je zijn OkiOki account koppelen met jouw OkiOki portaal.

Dit doe je door het BTW nummer in te vullen in een nieuw klantenprofiel. Van zodra je dit doet, zal OkiOki het BTW nummer herkennen en je vragen of ze je klant een uitnodiging (een 'koppelingsverzoek') mag sturen om zijn OkiOki account te koppelen met jouw kantoor .

Zodra de klant dit heeft bevestigd dan verschijnt deze klant in jouw lijst met actieve klanten en heb je toegang tot zijn OkiOki account. Dan kan je bijvoorbeeld ook de UBL of Coda overdracht instellingen configureren.