Ik ben zeker dat mijn klant in mijn accountancy-portaal moet zitten, maar ik vind hem niet terug.

Er zijn verschillende redenen waarom je als accountant een ondernemer niet meer terug zou kunnen vinden in je portaal.

1. De klant zit niet in een groep waar jij toegang toe hebt.
2. De klant heeft de naam van zijn bedrijf in OkiOki aangepast en je zoekt op de oorspronkelijke naam.
3. De klant is verplaatst naar de inactief klanten-lijst.
4. De klant is verhuisd naar een andere accountant.

1/ De klant zit niet in een groep waar jij toegang toe hebt.

Als jullie in je accountancy-portaal werken met groepen, dan kan het zijn dat jij enkel maar toegang hebt tot een bepaalde groep van dossiers, bijvoorbeeld een groep 'Klanten'. Het kan altijd zijn dat het dossier dat je zoekt niet in deze groep zit. Check even bij de beheerder van je portaal of de klant niet toevallig nog niet de juiste groep heeft toegewezen gekregen en daardoor dus niet voor jou zichtbaar is.

2/ De klant heeft de naam van zijn bedrijf in OkiOki aangepast en je zoekt op de oorspronkelijke naam.

Een ondernemer kan in zijn OkiOki account de naam van zijn onderneming aanpassen. Daardoor is die in je lijst niet meer zichtbaar onder de oorspronkelijk naam. Zoek dan even op basis van het BTW-nr.

3/ De klant is verplaatst naar de inactief klanten-lijst.

OkiOki kan klanten om verschillende redenen naar de inactieve klanten-lijst verplaatsen:

• Als de klant een zelf-betalende klant is en op een gegeven moment zijn abonnement niet meer betaalt, dan zullen we hem ‘schorsen'. Geschorste klanten hebben geen toegang meer tot hun OkiOki account en verplaatsen we naar de inactieve klanten-lijst.
• Als je een 'intern' dossier converteert naar een 'Start' of 'Smart' dossier, dan nodig je de klant uit om zelf te starten met OkiOki. Zolang de klant niet is ingegaan op de uitnodiging en zijn onboarding niet heeft vervolledigd, zullen we die als een inactieve klant beschouwen.

4/ De klant is verhuisd naar een andere accountant.

Als een klant gaat samenwerken met een andere accountant dan jij, dan kan die accountant een koppelingsverzoek sturen naar de ondernemer. Als de ondernemer dat koppelingsverzoek aanvaardt dan verhuisd zijn dossier van jouw portaal naar dat van zijn nieuwe accountant.