2. Je to-do lijst kort houden

OkiOki automatiseert jouw financiële administratie zoveel mogelijk. Soms heeft ze toch wat hulp nodig en dan zal ze die hulp vragen via het to-do lijstje of takenlijstje. Het doel is natuurlijk om dat to-do lijstje zo kort mogelijk te houden voor jou. Daarom geven we enkele tips mee over hoe je OkiOki zoveel mogelijk werk van jou kan laten overnemen. 

1. Koppel je mailbox, cloud opslagfolder en leveranciersportalen aan OkiOki.

Hoe meer koppelingen je maakt, hoe meer plekken waar OkiOki je facturen kan ophalen en hoe groter de kans dat ze de juiste documenten vindt voor al je transacties. Zo moet jij die zelf niet meer op verschillende plaatsen gaan zoeken!

2. Maak handig gebruik van je persoonlijke OkiOki e-mailadres.

Elke gebruiker krijgt een uniek OkiOki e-mailadres. Alle documenten of mails die je daarnaar verstuurt, komen automatisch in OkiOki terecht. 

3. Stel de startdatum van je takenlijstje in.

Door te bepalen vanaf wanneer OkiOki je moet opvolgen, krijg je geen to-do’s voor documenten of transacties waar je eigenlijk niet meer naar zou moeten kijken. Je kan hier maximaal 90 dagen terug gaan in de tijd.

4. Automatiseer regelmatig terugkerende transacties.

Heb je een maandelijks terugkerende transactie maar slechts 1 document voor al die transacties? Dan kan je eenvoudig instellen dat OkiOki die transacties automatisch verwerkt. Door één keer in te stellen welke transacties OkiOki voor jou mag automatiseren, neemt ze voor alle toekomstige transacties het werk van jou over. 

5. Laat OkiOki niet je dagontvangsten opvolgen.

Heb je dagontvangsten? Dan kan je instellen dat OkiOki alleen je aankoop transacties opvolgt. Zo hoef je alle dagontvangsten zonder bonnetjes niet nog eens op te volgen in OkiOki. 

Nog een handig weetje om met je to-do's aan de slag te gaan: Als je een todo afwerkt kan je kiezen tussen “Bewaren” en “Klaar”.

• Kies je voor “Klaar” dan verdwijnt het uit je to-do lijst.
• Kies je voor “Bewaren” dan blijft het op je to-do lijst staan en kan je later nog informatie toevoegen.

Klaar voor de volgende feature? Lees hier alles over hoe je aan de slag kan met de to-do's op je lijstje.

Of doorloop onze startersgids van in het begin.