Comment supprimer un dossier client ?

• Supprimer des dossiers inactifs
• Dissocier des dossiers actifs
• Faire supprimer votre dossier par l’équipe support en tant qu’entrepreneur
• Résilier vous-même votre abonnement en tant qu’entrepreneur

Supprimer des dossiers inactifs

Les dossiers qui ne sont pas encore actifs peuvent toujours être supprimés 'Clients inactifs'.

Par exemple, si vous avez créé un dossier avec un type d’abonnement incorrect (par ex. Smart au lieu de Start), vous pouvez supprimer le dossier erroné et le recréer correctement.

1. Allez dans la liste des 'Clients inactifs'
2. Cliquez sur le lien 'Supprimer' derrière le nom du dossier.

À propos, pour les dossiers des entrepreneurs à qui vous avez envoyé une demande de liaison, vous pouvez annuler cette demande de liaison.

Dissocier des dossiers actifs

Les dossiers des clients qui ont déjà commencé avec OkiOki ne peuvent être que dissociés. En dissociant un dossier client, vous supprimez le dossier de votre portail Accountancy. Lors de cette dissociation, tous les liens entre le cabinet comptable et le dossier client sont rompus.

1. Allez dans l’aperçu des clients actifs dans votre portail accountancy

2. Cliquez sur le client à arrêter

3. Cliquez en haut à droite sur le bouton 'Dissocier'

Que signifie dissocier pour la facturation du dossier ?

• Si vous payez en tant qu’expert-comptable pour l’abonnement du client, la facturation de ce dossier s’arrête immédiatement après la dissociation. Le dossier du client est alors 'suspendu' (mais pas encore supprimé). Nous informons le client par e-mail et celui-ci peut réactiver son dossier en ajoutant ses informations de paiement dans son compte.
• Si le client paie déjà lui-même son abonnement, l’abonnement continue simplement. Dans ce cas, tous les liens entre votre cabinet comptable et le client sont également rompus.

Faire supprimer votre dossier par l’équipe support en tant qu’entrepreneur

En tant qu’expert-comptable, vous ne pouvez donc pas supprimer vous-même un dossier. Pour une suppression définitive, le client (qui ne paie pas lui-même son abonnement) doit toujours en faire la demande auprès de l’équipe support OkiOki. Cela peut se faire facilement par un mail à support@okioki.be.

Résilier vous-même votre abonnement en tant qu’entrepreneur

Un client qui paie lui-même l’abonnement conserve son compte après la dissociation du cabinet. Le client est alors libre de choisir s’il/elle souhaite continuer à utiliser le compte. Si le client souhaite résilier le compte, il/elle doit mettre fin à l’abonnement via le menu :
Votre compte > Abonnement.