Je suis certain que mon client doit se trouver dans mon portail comptable, mais je ne le retrouve pas.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles, en tant que comptable, vous ne pourriez plus retrouver un entrepreneur dans votre portail.

1. Le client ne se trouve pas dans un groupe auquel vous avez accès.
2. Le client a modifié le nom de son entreprise dans OkiOki et vous effectuez une recherche sur l’ancien nom.
3. Le client a été déplacé vers la liste des clients inactifs.
4. Le client a été transféré vers un autre comptable.

1/ Le client ne se trouve pas dans un groupe auquel vous avez accès.

Si vous travaillez dans votre portail comptable avec des groupes, il se peut que vous n’ayez accès qu’à un certain groupe de dossiers, par exemple un groupe ‘Clients’. Il est toujours possible que le dossier que vous recherchez ne se trouve pas dans ce groupe. Vérifiez auprès de l’administrateur de votre portail si le client n’a pas encore reçu le bon groupe et qu’il n’est donc pas visible pour vous.

2/ Le client a modifié le nom de son entreprise dans OkiOki et vous effectuez une recherche sur l’ancien nom.

Un entrepreneur peut modifier le nom de son entreprise dans son compte OkiOki. De ce fait, il n’apparaît plus dans votre liste sous le nom d’origine. Effectuez alors une recherche sur base du numéro de TVA.

3/ Le client a été déplacé vers la liste des clients inactifs.

OkiOki peut déplacer des clients vers la liste des clients inactifs pour différentes raisons :

• Si le client est un client payant lui-même et qu’à un certain moment il ne paie plus son abonnement, nous allons le « suspendre ». Les clients suspendus n’ont plus accès à leur compte OkiOki et sont déplacés vers la liste des clients inactifs.
• Si vous convertissez un dossier « interne » en dossier « Start » ou « Smart », vous invitez le client à commencer lui-même avec OkiOki. Tant que le client n’a pas accepté l’invitation et n’a pas terminé son onboarding, nous le considérerons comme un client inactif.

4/ Le client a été transféré vers un autre comptable.

Si un client commence à collaborer avec un autre comptable que vous, ce comptable peut envoyer une demande de liaison à l’entrepreneur. Si l’entrepreneur accepte cette demande de liaison, son dossier est transféré de votre portail vers celui de son nouveau comptable.