Kan ik een bestaande OkiOki gebruiker omzetten naar de modus "Alleen documenten aanleveren"?

Van "Documenten en transacties opvolgen" (standaard) naar "Alleen documenten aanleveren"

Als je het gevoel hebt dat je klant de banktransacties niet wil opvolgen, dan kan je deze klant gerust in de dossier-instellingen omschakelen naar "Alleen documenten aanleveren". Kies dan een van de volgende 2 opties:

• Alleen documenten aanleveren (met CODA+): OkiOki doet geen reconciliëring met de bank meer. OkiOki blijft wel de banktransacties downloaden en jij kan nog steeds gebruik maken van CODA+. De klant dient dan wel om de 90 (of 180) dagen zijn toestemming voor het koppelen van de rekening te vernieuwen.
• Alleen documenten aanleveren: OkiOki doet geen reconciliëring met de bank meer. De klant kan de bankrekening loskoppelen en OkiOki verder blijven gebruiken.

Btw, als de klant gewoon teveel transacties op te volgen heeft, check dan even of de dagontvangsten zijn uitgeschakeld of dat de klant al gebruik heeft gemaakt van onze automatiseringsregels. Zo beperk je het aantal op te volgen transacties drastisch en is de klant misschien toch bereid om de resterende openstaande transacties mee op te volgen.

Van "Intern, beheerd door accountant" naar "Alleen documenten aanleveren"

Ook van hieruit kan je omschakelen, maar er moet wel aan een paar voorwaarden worden voldaan:

1. De eindgebruiker moet worden uitgenodigd om OkiOki te gebruiken. Dit kan door op de knop "uitnodigen" te klikken in het dossier dat je wil omschakelen.
2. De eindgebruiker moet zich registreren. Zodra dit is gebeurd, zal je in het dossier zien dat de gebruiker de status "actief" heeft.
3. Vanaf nu kan je overschakelen naar "Alleen documenten aanleveren". Wil je ook ondersteuning voor CODA+? Dan moet je de gebruiker eerst nog vragen een bankrekening te koppelen.