Je klant kan nog steeds een mailbox koppelen met OkiOki waardoor OkiOki ook privé facturen zou kunnen oppikken. Om te vermijden dat OkiOki deze facturen ook naar het boekhoudpakket verstuurt, zullen we de facturen die OkiOki automatisch opgepikt uit de mailbox, op het takenlijstje zetten. We vragen de klant dan om voor deze facturen aan te geven of ze naar het boekhoudpakket mogen of niet (door ze te verwijderen).
Btw, documenten die OkiOki automatisch in een cloudopslag-folder (Dropbox, Onedrive Google Drive) vindt en die ouder zijn dan de startdatum van OkiOki zullen we ook op dat takenlijstje zetten. Zo vermijden we dat OkiOki oudere documenten, die mogelijks reeds in het boekhoudpakket zitten, opnieuw doorstuurt. Dit doet zich typisch voor wanneer de klant een folder met zijn volledige administratie-archief zou linken met OkiOki.
OkiOki wordt wel steeds slimmer in het herkennen van relevante facturen en het kort houden van het takenlijstje. De volgende documenten zal ze o.a. niet meer op het takenlijstje zetten:
- Facturen waarvan we met zekerheid kunnen zeggen dat ze bij de administratie horen (bv het BTW nr van de klant is vermeld op de factuur).
- Verkoopfacturen, zolang de vervaldatum niet is overschreden.
- Uitgavenstaten van een kredietkaart die bekend is in OkiOki.
Btw, deze controle via het takenlijstje is eigen aan de keuze van het verzendtijdstip ‘Zo spoedig mogelijk’. Als je als verzendtijdstip “Onmiddellijk” zou kiezen, dan versturen we alle documenten die we in de mailbox vinden onmiddellijk naar het boekhoudpakket en komen deze documenten niet meer op het takenlijstje.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.