In deze release leggen we de focus op gemoedsrust en personalisatie. Met de introductie van de Prullenbak hoef je nooit meer bang te zijn dat een per ongeluk verwijderd document definitief verloren gaat. Daarnaast geven we je facturatie een flinke upgrade: van uitgebreide layout-opties en persoonlijke teksten.
Ook voor onze accountants hebben we het beheer van klantabonnementen transparanter en eenvoudiger gemaakt. Ontdek hieronder alle details van deze update!
🆕 Nieuwe functionaliteiten
Documentbeheer
🗑️ De Prullenbak voor je documenten
Niets is vervelender dan per ongeluk een belangrijk document verwijderen. Om je meer gemoedsrust te geven bij het opschonen van je administratie, introduceren we de Prullenbak.
Vanaf nu worden verwijderde documenten niet langer onmiddellijk definitief gewist, maar eerst naar de prullenbak verplaatst.
Herstel documenten binnen 30 dagen: Heb je per ongeluk een factuur of bonnetje verwijderd? Geen paniek. Je hebt nu 30 dagen de tijd om documenten vanuit de prullenbak weer terug te zetten naar je archief. OkiOki zorgt ervoor dat alle data en koppelingen bij herstel weer correct worden geactiveerd.
Definitief verwijderen: Wil je een document om privacyredenen of vanwege gevoelige informatie direct en permanent wissen? Dan kun je de prullenbak handmatig legen of specifieke items selecteren om ze onmiddellijk en definitief uit onze systemen te verwijderen.
Uitzonderingen: Let op, bepaalde documenten zoals bankafschriften, definitieve verkoopfacturen of concepten worden niet naar de prullenbak verplaatst; verwijder deze enkel indien je 100% zeker bent, deze kan je niet terugzetten.
Waar vind ik de prullenbak?
Je vindt de prullenbak (herkenbaar aan het vuilnisbak-icoon) onderaan in het navigatiemenu bij je documenten. Hier kun je eenvoudig zoeken, filteren en kiezen of je items wilt herstellen of definitief wilt wissen.
Facturatie
📄 Nieuwe mogelijkheden voor je Factuurlayout
We hebben onze facturatie-instellingen flink uitgebreid. Vanaf nu heb je nog meer vrijheid om je verkoopfacturen, creditnota's en offertes volledig naar je eigen hand te zetten en een professionele indruk te maken op je klanten.
Persoonlijke introductie- en voettekst:
Introductie tekst: Voeg voortaan een persoonlijke begroeting of een korte toelichting toe aan je facturen, creditnota's of offertes.
Vaste voet tekst (Footer): Je kunt nu een informatieve voet tekst instellen die onderaan elke pagina van je uitgaande facturen wordt getoond. Ideaal voor juridische vermeldingen of algemene contactgegevens.
Slimme suggesties: Gebruik je een kolom-layout? OkiOki doet nu automatisch een suggestie voor een standaard voet tekst, zodat je nog sneller aan de slag kunt.
Flexibele betaalbanner: Je bepaalt nu zelf waar de betaalbanner op je factuur verschijnt. Je kunt deze bovenaan, onderaan of zelfs helemaal niet tonen voor een strakkere look.
Beheer je koptekst: Jij beslist welke bedrijfsgegevens wel of niet in de header van je factuur worden getoond. Zo kies je zelf welke contact- of wettelijke informatie het meest relevant is voor jouw klanten.
Productcodes tonen: Voor ondernemers die met specifieke artikelnummers werken, is er nu de optie om je productcodes direct op de factuurlijnen weer te geven.
Hoe pas je dit aan?
Ga naar Instellingen > Facturatie-instellingen. Daar vind je alle nieuwe opties om je teksten in te voeren, de positie van de banner te wijzigen en de weergave van je bedrijfsgegevens en productcodes te beheren.
Accountants portaal
💼 Gestroomlijnd abonnementbeheer voor accountants
We hebben het omzetten van abonnementen die door de accountant worden betaald naar abonnementen die de ondernemer zelf afrekent, aanzienlijk vereenvoudigd en transparanter gemaakt.
Helder overzicht van 'Mixed Plans': Accountants die werken met een mix van betaalmodellen hebben nu een duidelijk overzicht in hun klantenlijst. Je ziet in één oogopslag welke dossiers via het kantoor lopen en voor welke dossiers de ondernemer rechtstreeks de facturatie van OkiOki ontvangt.
Vlotte overdracht: Het proces om de betaling van een abonnement over te dragen van de accountant naar de ondernemer (of omgekeerd) is nu volledig gestroomlijnd. Dit zorgt voor minder administratieve rompslomp en opvolging bij het wijzigen van de samenwerkingsvorm of het pakket van je klant.
Verbeterde statusweergave: In de lijst van actieve klanten is de status van de betaling nu expliciet zichtbaar, waardoor je als accountant altijd de volledige controle behoudt over de licentiekosten binnen je klantenportefeuille.
Waar vind je dit?
Als accountant vind je deze details terug in je partnerportaal onder de lijst met actieve klanten.
🔧 Verbeteringen & fixes
Verbeterde Peppol-instellingen: Het instellen van een aangepaste Peppol-identificatie zoals GLN of DUNS voor je contacten is nu eenvoudiger dankzij een vernieuwde, gebruiksvriendelijke interface. Bovendien kun je nu specifiek het 9925-schema selecteren voor contacten.
Betalen via QR-codes: Voor gebruikers met een Light-abonnement tonen we nu altijd de QR-code bij de factuur, ongeacht de boekingsstatus. Zo kan je deze ten aller tijde snel en foutloos betalen.
Herinneringen versturen in Light-abonnementen: Het is voortaan ook mogelijk voor ondernemers met een Light-abonnement om betalingsherinneringen te sturen naar hun klanten.
Heldere product selectie: De weergave van producten in de keuzelijst bij product suggesties tijdens het opmaken van een factuur is verbeterd. Hierdoor kun je sneller en nauwkeuriger het juiste product selecteren.
Kroatische BTW-nummers: Je kan nu probleemloos contacten met een Kroatisch BTW-nummer toevoegen aan je administratie.
Eenvoudiger Microsoft e-mail koppelen: We hebben het proces om je Hotmail-, Live- of Outlook.com-account te verbinden duidelijker gemaakt. Je ziet nu direct de juiste optie om je Microsoft-mailbox veilig aan OkiOki te koppelen.
Snellere synchronisatie voor accountants: Wanneer je boekhouder handmatig documenten verzendt, worden deze nu met de hoogste prioriteit verwerkt zodat ze direct beschikbaar zijn.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.