Integratie met de SD Worx Finbox

Om OkiOki te koppelen met de SD Worx Finbox volg je de volgende stappen:

1. Log je in op je account van SD Worx en kies voor het tegeltje Finbox.

2. Op het startscherm van Finbox selecteer je het gewenste dossier.

3. Als je je dossier geselecteerd hebt, zal er rechts van de klantenlijst een kader verschijnen met een actie knop (e-Send activeren) om de koppeling voor dat dossier te activeren. 

4. Nadien kom je in de rubriek 'Afspraken' waar je de koppeling kan instellen voor facturen en boekhouddocumenten.

5. Hier geef je aan in welk formaat je de documenten wenst te ontvangen, naar welk platform de documenten verstuurd moeten worden en je kiest het e-mailadres waarnaar de documenten binnen je gekozen platform verstuurd moeten worden. Bij platform kies je hier dus voor OkiOki en als e-mailadres geef je het OkiOki ares van de klant in.

6. Tot slot klik je op het bolletje om dit te activeren. 

Nu heb je dit dossier geactiveerd. Wil je ook nog andere dossiers activeren? Dan kan je bovenaan in de selector een andere klant selecteren en opnieuw het gekozen formaat, platform en e-mailadres invullen. 

Bij 'Instellingen' bovenaan kan je trouwens ook een e-sendsjabloon ingeven. Dit is handig als je vaak hetzelfde formaat naar hetzelfde platform wilt sturen. Je kan hier je voorkeuren ingeven en dan staan deze automatisch ingevuld wanneer je een nieuw dossier wil activeren.