Pour relier OkiOki à SD Worx Finbox, suivez les étapes suivantes :
1. Connectez-vous à votre compte SD Worx et sélectionnez la tuile Finbox.
2. Sur l'écran de démarrage de Finbox, sélectionnez le fichier souhaité.
3. Une fois que vous avez sélectionné votre dossier, une boîte apparaît à droite de la liste des clients avec un bouton d'action (activer e-Send) pour activer le lien pour ce dossier.
4. Ensuite, vous arrivez dans la section "Rendez-vous" où vous pouvez configurer le lien pour les factures et les documents comptables.
5. Vous indiquez ici le format dans lequel vous souhaitez recevoir les documents, la plate-forme vers laquelle les documents doivent être envoyés et l'adresse e-mail à laquelle les documents doivent être envoyés au sein de la plate-forme que vous avez choisie. Pour la plate-forme, vous choisissez OkiOki et vous indiquez l'adresse OkiOki du client comme adresse e-mail.
6. Enfin, cliquez sur la puce pour l'activer.
Vous avez maintenant activé ce fichier. Voulez-vous activer d'autres fichiers ? Dans ce cas, vous pouvez sélectionner un autre client dans le sélecteur situé en haut de la page et introduire à nouveau le format, la plate-forme et l'adresse e-mail choisis.
Sous "Paramètres" en haut de la page, vous pouvez également introduire un modèle d'envoi électronique. Cette fonction est utile si vous souhaitez souvent envoyer le même format à la même plate-forme. Vous pouvez y indiquer vos préférences, qui seront automatiquement complétées lorsque vous voudrez activer un nouveau fichier.
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