Groepen beheren in het accountancy portaal

Overzicht groepen

Tot slot bespreken we nog even de groepen. Op de ‘Groepen’ pagina kan je je groepen beheren. Je kan je medewerkers en dossiers toewijzen aan groepen, waardoor bepaalde medewerkers slechts toegang hebben tot bepaalde dossiers.

In dit overzicht kan je groepen toevoegen, bewerken of verwijderen en bekijken welke ondernemer tot welke groep behoort.

Groepen toevoegen

Via de knop 'Groep toevoegen' kan je een nieuwe groep toevoegen. Daarvoor hoef je enkel de naam van de groep op te geven.

Groepen en hun ondernemers beheren

Door in het overzicht van de groepen te klikken op de naam van de groep kan je ondernemers toevoegen tot of verwijderen van deze groep.

Aan de linkerkant zie je de leden die tot deze groep behoren, aan de rechterkant de leden die er nog niet toe behoren en die je eenvoudigweg kan toevoegen door op het plusteken te klikken.

Ondernemers kan je ook toevoegen aan groepen door in hun profieldetail de groepen te selecteren waartoe ze behoren. Meer info hierover in ons artikel 'Een klant toevoegen in het accountancy portaal'.

Groepen en hun kantoormedewerkers beheren

In het profiel van de kantoormedewerkers geef je aan tot welke groep zij toegang hebben.

Een kantoormedewerker die 'Beheerder' is, heeft automatisch toegang tot alle groepen.

Voor niet-beheerders selecteer je de individuele groepen waar ze toegang tot mogen hebben.

Zo, dat was onze startersgids voor accountants. Hopelijk vond je de informatie nuttig en kan je nu vlot aan de slag met het accountancy portaal. Heb je nog vragen? Bekijk zeker eens onze veelgestelde vragen van accountants of de andere informatie op ons hulpportaal. En vind je daar het antwoord niet? Aarzel dan niet om ons te contacteren door op de help-knop rechtsonder te drukken of een mailtje te sturen naar support@okioki.be.