Dans cette version, nous mettons l'accent sur la tranquillité d'esprit et la personnalisation. Avec l'introduction de la Corbeille, vous n'aurez plus jamais peur qu'un document supprimé accidentellement soit définitivement perdu. De plus, nous améliorons considérablement votre facturation : des options de mise en page étendues et des textes personnalisés.
Pour nos comptables également, nous avons rendu la gestion des abonnements clients plus transparente et plus simple. Découvrez ci-dessous tous les détails de cette mise à jour !
🆕 Nouvelles fonctionnalités
Gestion des documents
🗑️ La Corbeille pour vos documents
Rien n'est plus désagréable que de supprimer accidentellement un document important. Pour vous offrir plus de tranquillité d'esprit lors du nettoyage de votre administration, nous introduisons la Corbeille.
Désormais, les documents supprimés ne sont plus effacés définitivement immédiatement, mais déplacés d'abord dans la corbeille.
Restauration des documents sous 30 jours : Avez-vous supprimé accidentellement une facture ou un reçu ? Pas de panique. Vous avez maintenant 30 jours pour remettre les documents de la corbeille dans votre archive. OkiOki s'assure que toutes les données et les liens sont correctement réactivés lors de la restauration.
Suppression définitive : Vous souhaitez supprimer un document immédiatement et définitivement pour des raisons de confidentialité ou d'informations sensibles ? Vous pouvez alors vider manuellement la corbeille ou sélectionner des éléments spécifiques pour les supprimer immédiatement et définitivement de nos systèmes.
Exceptions : Attention, certains documents tels que les relevés bancaires, les factures de vente définitives ou les brouillons ne sont pas déplacés dans la corbeille ; supprimez-les uniquement si vous êtes 100 % sûr, car vous ne pourrez pas les restaurer.
Où trouver la corbeille ?
Vous trouverez la corbeille (reconnaissable à l'icône de poubelle) en bas du menu de navigation dans vos documents. Vous pouvez y rechercher facilement, filtrer et choisir de restaurer ou de supprimer définitivement des éléments.
Facturation
📄 Nouvelles possibilités pour la mise en page de vos factures
Nous avons considérablement étendu nos paramètres de facturation. Désormais, vous avez encore plus de liberté pour personnaliser entièrement vos factures de vente, notes de crédit et devis, et faire une impression professionnelle auprès de vos clients.
Texte d'introduction et de pied de page personnalisés :
Texte d'introduction : Ajoutez désormais un accueil personnalisé ou une brève explication à vos factures, notes de crédit ou devis.
Texte de pied fixe (Footer) : Vous pouvez maintenant définir un texte de pied informatif qui sera affiché en bas de chaque page de vos factures sortantes. Idéal pour les mentions légales ou les coordonnées générales.
Suggestions intelligentes : Utilisez-vous une mise en page en colonnes ? OkiOki propose désormais automatiquement une suggestion pour un texte de pied standard, afin que vous puissiez commencer encore plus rapidement.
Bannière de paiement flexible : Vous décidez maintenant où la bannière de paiement apparaît sur votre facture. Vous pouvez la placer en haut, en bas ou même ne pas l'afficher pour un aspect plus épuré.
Gérez votre en-tête : Vous décidez quelles informations de l'entreprise sont affichées dans l'en-tête de votre facture. Ainsi, vous choisissez quelles informations de contact ou légales sont les plus pertinentes pour vos clients.
Afficher les codes produits : Pour les entrepreneurs qui travaillent avec des numéros d'article spécifiques, il est désormais possible d'afficher vos codes produits directement sur les lignes de facture.
Comment modifier cela ?
Allez dans Paramètres > Paramètres de facturation. Vous y trouverez toutes les nouvelles options pour saisir vos textes, modifier la position de la bannière et gérer l'affichage de vos informations d'entreprise et codes produits.
Portail comptables
💼 Gestion simplifiée des abonnements pour les comptables
Nous avons considérablement simplifié et rendu plus transparent le passage des abonnements payés par le comptable aux abonnements réglés par l'entrepreneur lui-même.
Vue claire des « Plans mixtes » : Les comptables qui travaillent avec un mélange de modèles de paiement ont désormais une vue claire dans leur liste de clients. Vous voyez en un coup d'œil quels dossiers sont gérés via le cabinet et pour quels dossiers l'entrepreneur reçoit directement la facturation d'OkiOki.
Transfert fluide : Le processus de transfert du paiement d'un abonnement du comptable à l'entrepreneur (ou inversement) est désormais entièrement rationalisé. Cela réduit les tâches administratives et le suivi lors du changement de forme de collaboration ou de forfait de votre client.
Affichage amélioré du statut : Dans la liste des clients actifs, le statut du paiement est maintenant explicitement visible, ce qui permet au comptable de garder un contrôle total sur les coûts de licence dans son portefeuille clients.
Où trouver cela ?
En tant que comptable, vous retrouvez ces détails dans votre portail partenaire sous la liste des clients actifs.
🔧 Améliorations & corrections
Paramètres Peppol améliorés : La configuration d'une identification Peppol personnalisée telle que GLN ou DUNS pour vos contacts est désormais plus simple grâce à une interface renouvelée et conviviale. De plus, vous pouvez maintenant sélectionner spécifiquement le schéma 9925 pour les contacts.
Paiement via codes QR : Pour les utilisateurs avec un abonnement Light, nous affichons désormais toujours le code QR sur la facture, quel que soit le statut de la comptabilisation. Ainsi, vous pouvez payer rapidement et sans erreur à tout moment.
Envoi de rappels dans les abonnements Light : Il est désormais également possible pour les entrepreneurs avec un abonnement Light d'envoyer des rappels de paiement à leurs clients.
Sélection claire des produits : L'affichage des produits dans la liste de sélection lors de la suggestion de produits pour la création d'une facture a été amélioré. Cela vous permet de sélectionner plus rapidement et précisément le bon produit.
Numéros de TVA croates : Vous pouvez maintenant ajouter sans problème des contacts avec un numéro de TVA croate à votre administration.
Connexion Microsoft e-mail simplifiée : Nous avons clarifié le processus pour connecter votre compte Hotmail, Live ou Outlook.com. Vous voyez désormais directement la bonne option pour connecter votre boîte mail Microsoft en toute sécurité à OkiOki.
Synchronisation plus rapide pour les comptables : Lorsque votre comptable envoie manuellement des documents, ceux-ci sont désormais traités en priorité maximale afin d'être immédiatement disponibles.
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